Que opina usted? Entra Twitter a la Bolsa Mexicana de Valores - 25/02/2014 16:30:50
" Twitter debutará este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores con un precio estimado de salida por título de 56 dólares (unos 745 pesos), informaron directivos de GBMhomebroker, empresa que solicitó la entrada de la red social al mercado bursátil mexicano.Javier Martínez Morodo, director general de GBMhomebroker, explicó que desde que Twitter lanzó su oferta pública en Estados Unidos hubo interés del público inversionista de que la red social cotizará en el mercado mexicano.
Además de que existe gran demanda por las empresas tecnológicas, como Facebook y Apple, por lo que esperan que Twitter se sitúe entre los primeros lugares del mercado bursátil mexicano este año.
Twitter cotizará en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), donde participan alrededor de 700 empresas extranjeras y se espera que unas 50 más se sumen este año, dijo Claudio Curtius, director de división GTB Latinoamérica de Deutsche Bank.
Durante 2013, lo ingresos de Twitter alcanzaron 665 millones dólares, el doble de lo obtenido un año antes, y se espera que en 2014 sus ventas asciendan entre 1 mil 150 y 1 mil 200 millones de dólares, afirmó Iván Barona, director de Análisis Financiero de GBMhomebroker.
Martínez Morodo precisó que con la reforma financiera hubo modificaciones a la Ley del Mercado de Valores, por lo que se eliminaron restricciones que frenaban el acceso a instrumentos bursátiles internacionales y ahora los inversionistas podrán invertir en este mercado independientemente del tamaño de su patrimonio.
Hasta enero de 2014, la legislación establecía que solamente los inversionistas institucionales y calificados, cuya cartera fuera mayor a los 8 millones de pesos, podían invertir en el mercado global.
De esta manera, ya es posible la compraventa de acciones de Twitter y de otras grandes empresas a todos los inversionistas mexicanos, incluso aquellos considerados no calificados.
Las personas que compren a través del Sistema Internacional de Cotizaciones pagarán sólo 10 por ciento de impuesto sobre los rendimientos que obtengan y si lo hacen a través de un broker extranjero están sujetos a un impuesto de hasta 35 por ciento sobre la ganancia del capital, afirmó Martínez Morodo.
GBMhomebroker, que forma parte de Grupo Bursátil Mexicano (GBM), espera listar en la Bolsa Mexicana de Valores a otras 10 empresas en el transcurso del año, entre ellas a Nike.
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Noticia, El Real Madrid cotizará en la Bolsa de Nueva York - 25/01/2014 23:48:41
El Real Madrid cotizará en la Bolsa de Nueva YorkLas últimas informaciones señalan que Florentino Pérez se encuentra manteniendo conversaciones con diversos fondos norteamericanos con el objetivo de colocar su oferta pública de venta de bonos.
Según las investigaciones del mercado, el Real Madrid se encuentra valuado tras la OPV en unos 3.500 millones de dólares. Al parecer los trámites se iniciaron el pasado año después de que se presentasen los primeros documentos ante los reguladores bursátiles de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC).
El modelo que seguirá el club merengue para su salida al mercado bursátil seguirá los miso pasos que el utilizado por el Manchester United desde 2005 y que se encuentra valorado en unos 2.900 millones de dólares.
Las acciones del Real Madrid se convertirán en un producto que despertará el interés de los inversores internacionales, ya que se pondrán en el mercado a un tipo de interés muy elevado. Estos valores de alta rentabilidad también implican un riesgo.
Actualmente, las empresas medianas europeas que cotizan en bolsa y que tienen una facturación similar a la del club, sólo pueden acudir al mercado si pagan precios cercanos al 10% o superiores.
Pero el Real Madrid cuenta con la garantía de sus ingresos que se sustentan por los ingresos de su base societaria, derechos de televisión y el soporte de los suculentos contratos de patrocinio que el Real Madrid recibe.
Gerardo Molina, Especialista en Marketing Deportivo y director de Euromericas Sport Marketing, explica que en el caso de que el club deportivo dejase de abonar el tipo de interés, los bancos suscriptores norteamericanos se quedarían con esos ingresos.
La operación para la salida a Bolsa del Real Madrid cuenta con un plus de confiabilidad ya que Florentino Pérez se encuentra negociando con un fondo soberano de un país árabe, interesado en quedarse con el gigante centro comercial que tendrá el nuevo estadio. El desembolso ronda los 400 millones de euros, más un canon de cobro durante 10 años.
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Información: Grupo Sanborns candidato probable al IPC de la bolsa mexicana - 27/03/2013 18:10:03
"Analistas de Accival Casa de Bolsa Banamex afirmaron que la valuación de las acciones del Grupo Sanborns son atractivas y la empresa es una candidata probable para su inclusión en el IPC, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cuando ésta lleve a cabo revisiones en agosto próximo, dependiendo de sus volúmenes de operación.Además, dijeron, Grupo Sanborns es una emisora que probablemente se beneficiará de un peso más fuerte, debido a la cantidad de artículos importados que vende. "Por último, creemos que la administración ha demostrado que está dispuesta a aprender de los errores pasados".
Al anunciar este 26 de marzo la cobertura de Grupo Sanborns con una recomendación de compra y un precio objetivo de 33.00 pesos, los expertos afirmaron: "nos gusta la combinación de la exposición al consumidor y al crédito al consumo en México, así como la expansión del piso de ventas, y la reactivación de Sears".
En febrero de 2013, Grupo Sanborns completó su oferta pública primaria, vendiendo 375.4 millones de acciones. A un precio de 28.00 pesos, Sanborns recaudó aproximadamente 828 millones de dólares en una oferta primaria al 100 por ciento en la que participó Citibank. La compañía tiene un porcentaje de acciones en poder del público de 17 por ciento y es la segunda vez que sale a bolsa, tras haber estado listada en México entre 1999 y 2006.
Los analistas de Accival señalaron que Grupo Sanborns ofrece más posibilidades de ganar exposición al consumo mexicano, con el elemento añadido del financiamiento al consumo.
Otras compañias, explicaron, desde cadenas de autoservicios como Chedraui y Comerci a cadenas de productos de bienes básicos como Arca-Contal y Femsa, ofrecen exposición al consumo en México, pero no proporcionan el ángulo financiero al consumo de las operaciones de crédito de Sears y Sanborns.
Por ello consideraron que la valuación es atractiva. Grupo Sanborns cotiza a múltiplos menores que Liverpool, su comparable más cercano en México y está operando a una prima con base a nuestro múltiplo VC/EBITDA, pero a un descuento en cuanto a su múltiplo P/U, comparado con el promedio de sus pares en Latinaamérica.
Dependiendo de los volúmenes de negociación antes de las revisiones de la BMV, las acciones de Grupo Sanborns probablemente serán incluidas en el índice IPC de la BMV dada su capitalización de mercado y las acciones en poder del público, estimaron los expertos.
Puntaulizaron que a pesar de que Grupo Sanborns tiene muchos aspectos positivos, los inversionistas deberían estar conscientes de varios temas: los accionistas controladores tienen acceso a más efectivo generado por la compañía que los accionistas minoritarios; la expansión del margen podría ser menor de lo que muestran las diferencias entre Sears y Liverpool; y tiene menores ROIC y ROE que compañías comparables.
Explicaron que Grupo Sanborns está principalmente expuesto al consumo mexicano, aunque tiene operaciones en El Salvador y Panamá, opera varios formatos de tiendas, principalmente tiendas departamentales y restaurantes.
Entre sus formatos se encuentran Sears (la segunda cadena de tiendas departamentales en México), la cadena de tiendas-restaurantes del mismo nombre Sanborns (una combinación de restaurantes de comida casual y tiendas departamentales que sólo existen en México), y la promotora musical Mixup, la cual combina tiendas tradicionales de comercio electrónico (Mixup, Mx Mixup, Discolandia y Tower Records) con comercios que venden productos Apple y centros que ofrecen cursos para aprender a utilizarlos (iShops y Edumac).
También cuenta con otros formatos, incluyendo Dax (tiendas de cosméticos y perfumes), Sanborns Café (cadena de restaurantes de comida casual), tiendas Saks Fifth Avenue, boutiques Pier 1 y Seven, dos centros comerciales en la Ciudad de México y Pam-Pam, una cadena de comedores industriales.
Grupo Sanborns está controlado por Grupo Carso, que a su vez está controlado por la familia Slim.
De acuerdo con el reporte de la Bolsa Mexicana de Valores del 27 de marzo de 2013 Grupo Sanborns (GSANBOR) terminó en el mercado de la siguiente manera:
Volumen de venta:100
Postura de venta:27.99
Volumen de compra:900
Postura de compra:27.96
Precio último hecho:28.00
PPP:28.00
Precio anterior :28.01
Variación:-0.04
Volumen operado :1,013,707
Máximo :28.05
Mínimo :27.40
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Que opina? Recoje Grupo Sanborns 12 mil mp del mercado bursátil - 08/02/2013 19:46:37
"Grupo Sanborns recibió 12 mil 88 millones de pesos en su debut accionario en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con la primera Oferta Pública Inicial (OPI) del año que se ubicó en 28 pesos por título.Originalmente la empresa había fijado que su oferta alcanzaría un rango de precio entre 27 y 32 pesos por título, que le permitirían levantar alrededor de 12 mil 500 millones de pesos en el mercado bursátil entre inversionistas.
Del monto recaudado, incluida la sobreasignación de 12 mil 88 millones de pesos, el 59.51% del capital provino de la OPI en México (7 mil 193 millones de pesos) y el restante correspondió a la oferta internacional (con 4 mil 894 millones de pesos).
La oferta representó el 18.13% del capital social de Grupo Sanborns y la OPI estuvo distribuida entre 2 mil 670 inversionistas, incluyendo dos Afores, según un comunicado de la BMV.
"Los recursos netos provenientes de la Oferta Pública serán utilizados para fines generales, considerando la expansión de nuevas tiendas y la remodelación de unidades existentes, así como para el crecimiento de capital de trabajo, necesidades operativas y en su caso desarrollo y crecimiento a través de nuevas adquisiciones", indicó la firma.
Las acciones de Grupo Sanborns (con clave de pizarra GSanborn) llegaron a repuntar hasta 3.57%, al cotizar en su pico más alto 29.5 pesos por acción, desde su debut fijado a 28 pesos.
Paola Sotelo, analista de consumo de Monex Casa de Bolsa, estimó que al cierre del año la emisora podría alcanzar un precio de hasta 36 pesos por título accionario, lo que significaría una rendimiento de 28.57% anual.
A septiembre del 2012, Grupo Sanborns cuenta con 414 unidades, de las cuales 410 están en México, dos en El Salvador y dos más en Panamá.
El Grupo ostenta aproximadamente 15% del mercado de tiendas, frente a su competencia Elektra (28%); Liverpool y Coppel (cada una con 25%) y Palacio de Hierro que ostentaría 8% de participación, de acuerdo a la firma.
Grupo Sanborns se encuentra integrada por los formatos de negocios Sears, Mix Up, Ishop, Dax y Saks Fifth Avenue.
Los colocadores líderes en México fueron Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex y Casa de Bolsa Santander y Grupo Financiero Santander.
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Noticia, Acuerda ICE la compra de NYSE Euronext por 8 mil mdd - 20/12/2012 15:12:54
"IntercontinentalExchange Inc (ICE) acordó adquirir al operador de la Bolsa de Nueva York, NYSE Euronext, por un monto de 8 mil 200 millones de dólares en efectivo y acciones, con lo que crearían al tercer mayor operador bursátil del mundo por valor de mercado.ICE dijo que estudiará la venta del operador de mercados accionarios europeos Euronext a través de una oferta pública inicial, después de que concrete la compra de su matriz en el segundo semestre del 2013.
"Nuestra transacción es sensible a la evolución de la infraestructura del mercado hoy y ofrece un rango de oportunidades de crecimiento", dijo Jeff Sprecher, presidente ejecutivo de ICE en un comunicado.
Tras el cierre de la operación, los accionistas de NYSE Euronext, que también posee el mercado de derivados Liffe, serán dueños de 36% de IntercontinentalExchange.
La firma tendrá dos oficinas centrales, en Atlanta y Nueva York, y ampliará su junta directiva a 15 miembros, para sumar cuatro directores de NYSE Euronext.
Bloomberg reportó que ambos directorios ya aprobaron la propuesta.
ICE propuso un acuerdo que valora a NYSE en 33 dólares por acción, una prima del 37 por ciento desde su precio de cierre del miércoles, y que se financiaría con un tercio en efectivo y el resto en acciones.
Al cierre de la sesión del miércoles, NYSE valía alrededor de 5 mil 800 millones de dólares, lo que indica que ICE podría estar dispuesto a pagar cerca de 8 mil millones de dólares por el operador.
Los analistas dijeron que el acuerdo le dará a ICE, con sede en Atlanta, un impulso estratégico con el control de Liffe, el segundo mayor mercado de derivados de Europa, ayudándola a competir en contra del estadounidense CME Group Inc, propietario del mercado de Chicago.
"ICE esta detrás de Liffe, esa es la joya de la corona de NYSE Euronext", dijo Peter Lenardos, analista de RBC Capital Markets.
ICE, fundada en el 2000, tiene su origen en el comercio electrónico de materias primas y una fusión con Liffe impulsará sus negocios en sectores como el azúcar, lo que apuntalará sus ganancias.
Una fusión ICE-NYSE Euronext superaría a Deutsche Boerse y convertiría al grupo en el tercer mayor operador bursátil del mundo, con un valor de mercado combinado de 15 mil 200 millones de dólares.
CME Group, el mayor rival de ICE, cuenta con un valor de mercado de 17 mil 500 millones de dólares, mostraron datos de Thomson Reuters.
Las principales operaciones de ICE se centran en el comercio de futuros de energía y, a diferencia de NYSE Euronext, se ha mantenido alejado de las acciones y las opciones de acciones, por lo que no hay mucha superposición entre ambos grupos, lo que hace más probable que los reguladores aprueben la fusión, dijeron analistas.
La decisión de ICE se produce casi dos años después de que hizo una oferta conjunta con Nasdaq OMX Group Inc para comprar NYSE por alrededor de 11 mil millones de dólares, y luego dividirla en partes que cada uno de ellos adquiriría. Esa oferta compitió con un plan del operador alemán Deutsche Boerse AG para adquirir NYSE en un acuerdo de 9 mil 300 millones de dólares.
Pero ninguna oferta tuvo éxito, ya que ambos intentos separados encontraron problemas con los reguladores en Estados Unidos y Europa.
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Que opina usted? Prohíbe CNBV instrumentos apalancados vía el SIC del mercado de valores - 29/11/2012 12:05:46
"Operadores del mercado mexicano de valores recibieron hoy el aviso de sus áreas jurídicas de suspender las negociación de cualquier instrumento apalancado o corto del Mercado Internacional "SIC" en la Bolsa Mexicana de Valores.La medida se presenta después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que tomando en cuenta que los estándares mínimos de los Estados miembros del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, resulta conveniente restringir el reconocimiento directo de ciertos valores emitidos en tales jurisdicciones, para efectos de su listado en el sistema internacional de cotizaciones.
La SHPC agregó también que se estima contrario a una sana práctica el hecho de que las instituciones de crédito o casas de bolsa que actúen como Entidades Financieras Patrocinadoras, reciban pagos, comisiones, honorarios o contraprestaciones de cualquier emisor para obtener el listado de sus valores en el sistema internacional de cotizaciones, o bien, que los obtengan de dichos emisores, de Entidades Financieras Patrocinadoras o personas relacionadas con unos u otros, para la venta y distribución de valores listados en el sistema internacional de cotizaciones. De esta forma, la autoridad hacendaria evitará los conflictos de interés que podrían generarse en la colocaciones de valores a través del SIC.
A partir del pasado 28 de noviembre sólo se permitirá la venta de posiciones en instrumentos "apalancados" del SIC o con posiciones "cortas" preexistentes a esta fecha.
Algunas casas de bolsa, por política interna, ya operaban con restricciones éste tipo de transacciones por lo que estimaron que la nueva disposición de la autoridad no debería afectar su operación habitual.
Sin embargo, un operador de una casa de bolsa que forma parte de un grupo bancario extranjero manifestó a Fortuna, Negocios y Finanzas su sorpresa ante las disposiciones de la CNBV pues aseguraron que se trata de una medida que generará una gran restricción y profundidad en el mercado mexicano de valores.
Recordaron, por ejemplo, que en Brasil éste tipo de operaciones fueron las que proporcionaron nuevos horizontes de inversión para incrementar el volumen de operaciones.
La SHCP también estableció que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores que permite que valores extranjeros distribuidos fuera del país sean negociados en México, siempre y cuando se encuentren listados en el sistema internacional de cotizaciones, resulta indispensable establecer como regla general que podrán listarse en dicho sistema, los valores que hayan sido colocados en un 100 por ciento en el extranjero, mediante oferta pública y siempre que tal emisión tenga una antigüedad de por lo menos tres meses de colocado.
También precisó que, en atención a la sofisticación, riesgos y características de ciertos valores extranjeros estructurados o emitidos por vehículos de inversión colectiva, listados y cotizados a lo largo de las sesiones bursátiles en las bolsas de valores de mercados del exterior, cuyo objetivo primordial consiste en buscar reproducir el comportamiento de uno o más índices, activos financieros o parámetros de referencia, en protección de los intereses de los inversionistas, no serán reconocidos ni de manera directa ni por el procedimiento de reconocimiento patrocinado.
Además, recordó que resulta necesario establecer la obligación para las bolsas de valores de contar con una sección especial dentro de los listados del sistema internacional de cotizaciones para efectos de listar los valores estructurados emitidos en el extranjero que pretendan cotizarse a través de dicho sistema, en atención a que por sus características particulares no pueden ser considerados como valores de capital o de deuda. (Revista Fortuna)
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